DESTAQUES DE WS: ERICSSON SALTA APóS LUCRO LíQUIDO CRESCER 66%, LIVE NATION ENFRENTA PROCESSO ANTITRUSTE NOS EUA, E MAIS

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Live Nation Entertainment (LYV, L1YV34) – O Departamento de Justiça dos EUA planeja iniciar um processo antitruste contra a Live Nation no próximo mês, citando seu controle no mercado de eventos ao vivo. A subsidiária Ticketmaster enfrentou críticas por sua gestão na turnê de Taylor Swift, alimentando a investigação. As ações caíram 6,8% no pré-mercado de terça-feira.

Ericsson (ERIC, E1RI34) – As vendas da Ericsson caíram 14% para 4,8 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2024. A empresa disse que a desaceleração na construção de infraestruturas 5G na Índia impactou as vendas. O lucro líquido aumentou 66%, atingindo 2,6 bilhões de coroas suecas, impulsionado por margens de lucro de 42,7%. Para o segundo semestre, a Ericsson prevê margens de lucro entre 42-44%. A empresa cortou 8.500 empregos globalmente em janeiro. As ações estão sendo negociadas 7,3% mais altas no pré-mercado de terça-feira.

Telefonica SA (TEF) – O governo espanhol elevou sua participação na Telefonica SA para 5%, tornando-se o maior acionista da empresa, ultrapassando a Saudi Telecom Co. A estatal Sepi aumentou sua participação de 3% para 5% em março, avaliada em cerca de 1,2 bilhão de dólares.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple planeja aumentar os gastos com fornecedores do Vietnã, impulsionando o país asiático como um centro de eletrônicos. O CEO Tim Cook expressou o compromisso durante uma reunião com o primeiro-ministro vietnamita. A empresa busca diversificar sua produção fora da China, explorando locais como Índia e Vietnã.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft está investindo US$ 1,5 bilhão na empresa de inteligência artificial G42, dos Emirados Árabes Unidos, obtendo uma participação minoritária e um assento no conselho. O acordo visa aprofundar laços e garantir desenvolvimento seguro de IA, em meio a preocupações globais sobre tecnologia e geopolítica. O G42 concordou em desinvestir na China e migrar para a tecnologia americana, em troca de acesso contínuo à tecnologia dos EUA para suas aplicações de IA.

Adobe (ADBE, ADBE34) – A Adobe está explorando a integração de ferramentas de IA de terceiros, como o Sora da OpenAI, em seu software de edição de vídeo, o Premiere Pro. Isso visa adicionar recursos baseados em IA, como preenchimento de cena e remoção de distrações, enquanto garante a ética e segurança dos usuários.

Baidu (BIDU, BIDU34) – O Baidu da China revelou que seu chatbot de inteligência artificial “Ernie Bot” ultrapassou 200 milhões de usuários, competindo com sucesso no mercado de chatbots similares ao ChatGPT mais popular da China. O número de usuários dobrou desde dezembro, impulsionando o uso diário da API.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A juíza Yvonne Gonzalez Rogers rejeitou reivindicações contra Mark Zuckerberg, CEO da Meta, afirmando falta de prova de seu dever pessoal na segurança das plataformas. Centenas de ações pendentes alegam danos às crianças pelo uso de redes sociais, buscando compensação e a suspensão de práticas prejudiciais, envolvendo também outras empresas. Além disso, a Meta anunciou na segunda-feira que suspenderia temporariamente seu serviço de mídia social Threads na Turquia a partir de 29 de abril, em conformidade com uma ordem provisória da autoridade de concorrência turca. Isso não afetaria outras plataformas da Meta, como Facebook, Instagram e WhatsApp na Turquia.

Reddit (RDDT) – As ações do Reddit, após sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York em 21 de março a US$ 34, subiram 48% no primeiro dia, mas desde então caíram cerca de 16%. Analistas da Needham e Roth MKM iniciaram a cobertura com recomendações de compra, destacando o potencial da inteligência artificial. Analistas do JP Morgan mantiveram uma posição neutra, citando avaliação atual e desafios de crescimento como razões para cautela. As ações estão em alta de 0,30% em US$ 40,00 no pré-mercado de terça-feira, após caírem 5,6% para US$ 39,89 na segunda-feira.

Trump Media & Technology Group (DJT) – As ações da Trump Media caíram 18% na segunda-feira, ampliando as perdas desde sua estreia no mês passado. A empresa anunciou que poderia vender milhões de ações nos próximos meses, incluindo toda a participação do ex-presidente Trump, afetando sua volátil trajetória desde a listagem.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O chefe do setor de inteligência artificial (IA) do Google, Demis Hassabis, revelou planos de investir mais de US$ 100 bilhões na área, evidenciando a crescente competição de investimentos no Vale do Silício. Ele discutiu a necessidade de recursos computacionais massivos para alcançar a inteligência artificial geral (AGI), destacando a parceria com o Google devido à sua capacidade computacional superior. Hassabis também reconheceu o interesse global demonstrado pelo ChatGPT da OpenAI como um sinal de prontidão do público para adotar sistemas de IA, apesar de suas limitações atuais.

Broadcom (AVGO, AVGO34) – A Broadcom está sob investigação antitruste da UE devido a mudanças nos termos de licenciamento da VMware (VMW). Grupos empresariais europeus e o CISPE criticaram as alterações. A Broadcom defendeu-se, reduzindo os preços do VMware Cloud Foundation e padronizando métricas de preços entre provedores de nuvem.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSM, TSMC34) – A TSMC, líder na produção de chips, prevê um aumento de 5% no lucro do primeiro trimestre, impulsionado pela alta demanda. Beneficiando-se da crescente IA, a TSMC superou a desaceleração da demanda eletrônica.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla está reduzindo sua força de trabalho global em mais de 10%, cortando empregos nos EUA e China, devido à queda nas vendas e guerra de preços em veículos elétricos. Muitos funcionários já foram demitidos. Drew Baglino, VP sênior de trens de força e engenharia de energia, anunciou sua saída após 18 anos na Tesla em postagem no X. Rohan Patel, VP de políticas públicas e desenvolvimento de negócios, também está deixando a Tesla. Em outras notícias, reguladores na Carolina do Norte aprovaram licença de mineração para a Tesla e Piedmont Lithium (NASDAQ:PLL), visando desenvolver uma das maiores fontes de lítio dos EUA para baterias de VE, apesar de desafios de financiamento e regulatórios locais.

Rivian Automotive (RIVN) – A Rivian Automotive recebeu uma atualização de classificação pelo UBS, mudando de Sell para Neutral, enquanto o preço-alvo permaneceu inalterado em US$ 9.

Honda Motor (HMC, HOND34) – A Honda planeja lançar seis modelos de veículos elétricos de próxima geração com a marca Ye na China até 2027, além de 10 modelos da marca Honda, visando atingir 100% de vendas de EV até 2035.

General Motors (GM, GMCO34) – Em 2025, a General Motors mudará sua sede para o centro de Detroit, transferindo-se para o novo edifício Hudson’s. Mary Barra, CEO da GM, destacou a importância de manter Detroit como lar. Além disso, a NHTSA iniciou uma avaliação preliminar sobre reclamações de perda de assistência de freio em 3.322 veículos elétricos Cadillac Lyriq da GM. Relatos incluem um pedal de freio forte e mensagem de “Falha no sistema de freio”. A GM está desenvolvendo uma atualização para alertar os motoristas sobre o problema.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing afirmou na segunda-feira que não encontrou rachaduras por fadiga nos jatos 787 após manutenção pesada. Enquanto a fabricante defende seu programa de aeronaves de corredor duplo, um denunciante alegou falhas na montagem, com preocupações sobre segurança em debate no Senado dos EUA.

Lockheed Martin (LMT, LMTB34) – A Lockheed Martin ganhou um contrato de US$ 17 bilhões para desenvolver interceptadores de próxima geração, visando defender os EUA contra ameaças de mísseis balísticos intercontinentais. O programa busca modernizar a defesa terrestre contra mísseis e representa um impulso para a Lockheed após outros projetos cancelados.

Equinor (EQNR, E1QN34), EQT Corporation (EQT) – A EQT venderá 40% de seus ativos de gás natural não operados na Pensilvânia para a Equinor USA, trocando por ativos onshore da Equinor na bacia dos Apalaches e US$ 500 milhões. Os preços baixos do gás natural impulsionam a estratégia da EQT, visando reduzir dívidas e aumentar retornos. Equinor também revisa ativos, focando operações offshore.

Warner Bros Discovery (WBD, W1BD34) – O Stuff Group da Nova Zelândia anunciou uma parceria com a Warner Bros Discovery para fornecer um programa de notícias diário. Isso vem após preocupações sobre a redução das opções de notícias televisivas no país. A Warner Bros Discovery optou pelo Stuff entre várias propostas.

MGM Resorts International (MGM, M1GM34) – A MGM moveu uma ação contra a Comissão Federal de Comércio, buscando encerrar uma investigação sobre sua resposta a um ataque cibernético. A empresa alega que a presidente da FTC, Lina Khan, deveria se abster do caso. A investigação surgiu após um incidente no MGM Grand em Las Vegas.

 

Procter & Gamble (PG, PGCO34) – O aumento dos preços dos produtos de higiene pessoal ameaça os hábitos de compra dos norte-americanos, impactando a P&G, líder no setor. A P&G aumentou os preços em mais de 1% nos últimos nove trimestres. Esse aumento consistente nos preços foi acompanhado por um notável salto de quase 16% nas vendas nos últimos três anos fiscais da empresa. Wall Street, baseado em dados do LSEG, está antecipando que as receitas da P&G continuem a aumentar, refletindo a confiança no desempenho da empresa apesar dos aumentos de preços. Os lucros trimestrais da P&G, aguardados na sexta-feira, são cruciais, influenciando empresas como Unilever (UL, ULEV34) e Clorox (CLX, CLXC34).

Tapestry (TPR, TPRY34), Capri Holdings (CPRI, CAPH34) – O acordo de US$ 8,5 bilhões entre a Tapestry, dona da Coach, e a Capri Holdings, proprietária da Michael Kors, recebeu aprovação regulatória na UE e no Japão. A fusão aguarda ainda autorização nos EUA, após solicitação de informações adicionais pela FTC em novembro. O fechamento do negócio é esperado para 2024.

UnitedHealth Group (UNH, UNHH34) – A UnitedHealth reportou resultados financeiros robustos no primeiro trimestre, superando as expectativas com um lucro ajustado de US$ 6,91 por ação, contrastando com os US$ 6,61 previstos pelos analistas da LSEG. A receita alcançou US$ 99,8 bilhões, também acima dos US$ 99,3 bilhões esperados. Esses ganhos ocorrem apesar das dificuldades enfrentadas devido ao ataque cibernético à sua subsidiária Change Healthcare e a despesa de US$ 7 bilhões com a venda de operações no Brasil, refletindo um prejuízo líquido de US$ 1,53 por ação no período.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – A Johnson & Johnson superou as expectativas de Wall Street no primeiro trimestre, com um lucro ajustado por ação de US$ 2,71, superando a previsão de US$ 2,64. A receita totalizou US$ 21,38 bilhões, praticamente em linha com as estimativas de US$ 21,4 bilhões. O aumento da demanda por cirurgias não urgentes impulsionou o crescimento no segmento de dispositivos médicos da empresa.

Regeneron Pharmaceuticals (REGN, REGN34) – A Regeneron Pharmaceuticals negou as acusações do Departamento de Justiça dos EUA sobre a divulgação incorreta do preço médio de venda de seu medicamento Eylea para degeneração macular. A empresa afirma que o reembolso de taxas de cartão de crédito não afeta o preço do medicamento.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, concluiu a venda de cerca de US$ 33 milhões em suas ações do banco, conforme plano anterior de vender 1 milhão de ações. Esta é a primeira vez que Dimon vende ações desde que se tornou CEO em 2005. Além disso, os analistas do JPMorgan reconheceram seu erro ao adotar uma postura cautelosa em relação às ações de bancos europeus, um dos setores de melhor desempenho na região este ano. Tendências econômicas favoráveis e taxas de juros impulsionaram uma melhoria de 16% no preço/lucro em todo o setor, conforme observado por Kian Abouhossein e sua equipe. Eles agora mudaram seu enfoque para uma abordagem de seleção de ações de baixo para cima, após descartarem a visão anterior.

UBS Group AG (UBS, UBSG34) – Karin Keller-Sutter, ministra das Finanças suíça, confirmou que as estimativas de que o UBS precisaria de mais US$ 15 bilhões a US$ 25 bilhões em capital sob as propostas do governo são plausíveis. O governo suíço propôs regulamentações mais rígidas para bancos “grandes demais para falir”, como o UBS.

Charles Schwab (SCHW, SCHW34) – A Charles Schwab superou as expectativas de receita do primeiro trimestre, impulsionada pelo aumento dos ativos dos clientes para um recorde de US$ 9,1 trilhões. No entanto, o lucro caiu 15%, para US$ 1,36 bilhão, devido a maiores taxas de juros sobre depósitos e empréstimos da empresa.

BlackRock (BLK, BLAK34) – A Jio Financial Services anunciou uma nova joint venture com a BlackRock para estabelecer um negócio de gestão e corretagem de fortunas na Índia, visando o lucrativo mercado de riquezas do país. A parceria busca democratizar o acesso aos investimentos e aguarda aprovação regulatória.

Blackstone (BX) – O braço imobiliário da Blackstone está novamente considerando vender a G6 Hospitality, dona da Motel 6 e Studio 6. Após um esforço sem sucesso no final de 2021, a empresa está buscando potenciais compradores. A Blackstone adquiriu a G6 em 2012 por US$ 1,9 bilhão.

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão mistos nas negociações pré-mercado desta terça-feira, com o Dow Jones buscando quebrar uma seqüência de seis dias de baixa.

Às 07h26 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 65 pontos, ou 0,17%. Os futuros do S&P 500 caíram -0,26%, e os futuros do Nasdaq-100 perderam -0,39%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,649%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para maio caiu 0,30%, a US$ 85,15 por barril. O petróleo tipo Brent para junho caiu 0,23%, perto de US$ 89,89 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 1,49%, a US$ 114,10 por tonelada métrica.

Na agenda econômica dos Estados Unidos para a terça-feira, o dia começa às 9h30 com o relatório sobre o início de construções. Às 10h15, será a vez da produção industrial. Mais tarde, às 14h15, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, participará de um debate focado nas tendências econômicas na América do Norte, um evento que certamente atrairá a atenção de investidores e analistas. Finalmente, às 17h30, os olhos se voltarão para os estoques de petróleo semanais, divulgados pela American Petroleum Institute (API).

Os mercados europeus enfrentaram quedas expressivas hoje, influenciados por preocupações com as tensões no Oriente Médio, especialmente após um ataque significativo do Irã contra Israel. A situação geopolítica na região permanece tensa, com Israel prometendo retaliação ao ataque, embora sinalize uma resposta estrategicamente calculada. Aliados internacionais pediram moderação, alertando que o conflito poderia escalar rapidamente para uma guerra mais ampla. Em paralelo, a economia europeia mostra sinais mistos: no Reino Unido, a taxa de desemprego subiu para 4,2%, acima dos 3,9% registrados no ano anterior. Contudo, o crescimento dos salários, excluindo bônus, superou as expectativas, registrando um aumento de 6%, o que pode trazer alguma esperança em meio a incertezas econômicas e geopolíticas.

Os mercados asiáticos registraram uma queda acentuada hoje, refletindo a instabilidade contínua no Oriente Médio e reagindo a um conjunto de dados econômicos mistos vindos da China. As principais bolsas da região fecharam no vermelho: Shanghai SE na China caiu 1,65%, Nikkei no Japão recuou 1,94%, Hang Seng em Hong Kong teve uma queda de 2,12%, enquanto o Kospi na Coreia do Sul liderou as perdas com 2,28% e o ASX 200 na Austrália desvalorizou-se em 1,81%. Há uma preocupação crescente de que a escalada do conflito no Oriente Médio possa impulsionar os preços do petróleo, intensificar a inflação e complicar os planos dos principais bancos centrais de reduzir as taxas de juros.

As ações dos EUA tiveram outro dia de queda na segunda-feira. Apesar do início promissor, os principais índices caíram durante a sessão, com o Nasdaq liderando a descida. O Dow Jones caiu 0,65%, o S&P 500 1,20%, e o Nasdaq 1,79%. Os resultados positivos do Goldman Sachs (NYSE:GS) e o crescimento das vendas no varejo não conseguiram sustentar o otimismo, com os rendimentos do tesouro subindo e preocupações sobre taxas de juros pesando o sentimento.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios antes do início das negociações Bank of America Corp (BAC, BOAC34), Morgan Stanley (MS, MSBR34), BNY Mellon (BK, BONY34), PNC Financial (PNC, PNCS34), Mercantile Bank Corp (MBWN), Northern Trust (NTRS, N1TR34), Ericsson (ERIC, E1RI34), Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34), UnitedHealth Group (UNH, UNHH34), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os números da United Airlines (UAL, U1AL34), JB Hunt (JBHT, J1BH34), Interactive Brokers (IBKR), Ontrak Health (OTRK), Hancock Whitney (HWC), Equity Bancshares (EQBK), Fulton Financial (FULT), América Móvil (AMX), Omnicom Group (OMC, O1MC34), e mais.

Fechamento EUA de segunda-feira

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